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教材信息

教材名称：个人理财

标准书号：978-7-5763-2634-5

作者：蒋彬兰桂华主编

出版日期：2023-08-22

出版社：北京理工大学出版社

资源类型：DOCX文件，视频

资源列表

资源类型：DOCX文件

3 《2019中国私人财富报告》解读

4 财富管理普惠化渐成新趋势

5 项目一练习题

6 项目一学习评价表

8 挑选合适的记账APP

9 使用金拐棍APP计算房贷本息

12 金钱思维与消费思维

13 亿万富翁家书中的“财富定律”

14 30元一杯的咖啡，5年喝掉一套房

15 项目二练习题

16 项目二学习评价表

18 关于保险起源的3个小故事

20 家庭出游，该购买哪些适合的保险

21 保险已成国家政策，人民日报手把手教您买保险

22 项目三练习题

23 项目三学习评价表

27 美国老太太和中国老太太

28 等额本息还款与等额本金还款对比

29 项目四练习题

30 项目四学习评价表

33 中国的教育体系、学位制度

34 孩子们教育花了多少钱

35 我国现行的奖学金制度

36 留学贷款的相关要求

37 完善职业技术教育、高等教育、继续教育统筹协调发展机制

38 树立终身学习的理念，提升学习能力

39 项目五练习题

40 项目五学习评价表

47 测算你能领取多少养老金

48 关于延迟退休的争论

49 项目六练习题

50 项目六学习评价表

53 诺贝尔奖股票基金的投资规划与实际效果

54 同花顺智能投资助手——问财，荣获中国设计智造大奖人

55 项目七练习题

56 项目七学习评价表

57 个税减免，哪些群体受益明显

58 二手房交易税费之增值税规划

59 5月1日养老金又出新规，购买商业养老保险可减免个人所得税

60 国家税务总局关于落实支持个体工商户发展个人所得税优惠政策有关事项的公告

61 项目八练习题

62 项目八学习评价表

63 遗产的具体范围

64 代位继承和转继承的相关规定

65 办理公证遗嘱的程序

66 自书遗嘱的制作要求

67 再指定继承人的相关规定

69 关于我国家族信托模式的详细介绍

71 财富传承的三个故事

72 项目九练习题

73 项目九学习评价表

74 理财师要不断自我提升为客户创造更多价值

75 项目十练习题

76 项目十学习评价表

资源类型：视频

7 家庭财务分析基础

10 现金规划工具——信用卡

11 现金与现金规划报告

17 识别风险与风险管理

19 人身保险的种类与功能

24 住房规划与住房规划流程

25 租房与购房的优劣势分析

26 租房与购房的决策方法

31 教育与教育规划的重要性

32 分析教育规划需求

41 退休规划原理

42 我国社会保障体系与退休规划

43 基本养老保险制度与退休规划

44 基本养老金计算示例

45 基本医疗保险制度与退休规划

46 住房公积金制度与退休规划

51 做好资产配置

52 定期定额投资

68 辨析财富传承的相关法律

70 父母如何将房子过户给孩子

1 走进个人理财课程

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